有料サービス

次のような方へ、おすすめ致します

●老後のお金が心配です、現状の財産を分析して、無駄をなくして、人生１００年時代に備えたい

●将来、子供たちに争いが生じないように、資産承継の設計プランを考えたい

●相続対策は専門家に依頼するのが良いと聞いたが、どの専門家がいいのか教えてほしい

等々が、解決できます！

～　各種プランニング　～

①　ライフプランニング

　ライフプランとは、生涯の生活設計のことをいいます。

　当ＦＰ研究所のライフプランニングは、まずは、お客様の夢や目標をお伺いして、徹底的に現状を分析することから始めます。ご自身の現状を知ることで、不要なものや、不足していること等の問題点を洗い出すことができます。その後、生涯の夢や目標等を叶えるために、当FP研究所が、解決策の提案書を作成しまします。同時に、万が一に備えて、ご自身の状況等から相続時の問題点をお伝えいたします。

②　相続対策プランニング

　相続は、資産を持たれている人であれば、どなたでも重要な問題です。何も対策をせず、相続が発生した場合、被相続人（死亡された人）の財産を、妻や子等の相続人が「どれを、誰が、どれだけ相続するのか」といった遺産分割の問題や、相続をした人が支払う納税資金の問題に直面し、取り返しのつかないことになりかねません。近年では、相続対策をしなくてはならないと思っている人も、メディア等の影響もあって増えていますが、何をどうすればいいのか、わからなくて話がすすまない人も多くみられます。

 　当ＦＰ研究所では、ご本人様のご意思をお聞きしながら、ご家族と資産状況の現状を分析し、問題点を洗い出します。その後、財産管理から、遺産分割、納税資金確保、税負担軽減、遺族の生活資金確保、二次相続等の対策と、実際に対策を進めていくうえで間違えてはいけない士業、不動産、金融等の専門家選択を、盛り込んだ相続対策提案書を作成いたします。

③　ライフプランからはじめる相続対策プランニング

　①と②のトータルプランです。

※　士業、不動産、金融等の専門領域が必要となった場合には、別途費用が発生します。

※　当ＦＰ事務所のお客様へは、ミニセミナーや、ライフプランニング・相続対策プランニングの見直し等において、セカンドライフから相続対策に関する最新の情報提供を行っております。