FP事務所の紹介



 こんにちは、「ファイナンシャルプランナー(FP)の田中まさかず」です。このたびは、当FP事務所のホームページにおいでいただき、ありがとうございます。

 

 FPはお客様の日常生活における、お金にまつわる相談に応じて、貯蓄や投資、税務、不動産、相続等についての最適なプランを立案し、アドバイスを行う、資産相談に関する専門家です。その中でも、当FP事務所は、セカンドライフプランニングと相続対策を中心にサービスを行っています。

 

 昨今、「人生100年時代」といわれています、これは100歳まで人生が続くのが当たり前になる時代になることです。長生きになることは大変喜ばしいことですが、一方では、生きてくために欠かすことのできない老後生活の主軸である公的年金だけでは資金が足りない、といった問題があります。また、お金を預金してもマイナス金利で利息はほぼゼロ、さらには近い将来は預金口座を持つだけで管理料がかかるともいわれ、単純に預金に預けっぱなしで、生涯お財布代わりに使いたいときだけ使って、多少の利息でも受け取れて、セカンドライフを過ごせる時代は既に終わったように思われます。

 

 これからの時代、豊かなセカンドライフを送るためには、正確な情報をもとに預け先や商品を選択していくことが求められると思います。そして、ライフプランニングを行うことによって、自分自身の夢や目標を叶えることを可能にして、より豊かで、充実したセカンドライフを送ることができることでしょう。

 

 また、相続対策は、残された相続人への大切なメッセージです。何も対策をしないで、相続が発生したら、残された相続人はいくつかの問題を抱えることになります。例えば、残してくれた財産を相続人が”どうやって分けるのか?”の「遺産分割問題」や、相続税を”どうやって払うのか?”の「納税資金問題」は、特に相続対策を講じなければならない代表的なものです。

 

私は相続対策専門のFPとして30年が経ちますが、お父さん(お母さん)が生前中に相続対策をしてくれたおかげで、「今後も家族仲良くしていける」、「家を売らずに済んだ」、「相続税を払えた」、等々、多くの感謝の声をいただいております。ご家族の笑顔を守るためにも、相続対策を考えてはいかがでしょうか?

 

 

【代表取締役・FPプロフィール】 

田中まさかず(優一)

昭和44年生まれ

東京都武蔵野市吉祥寺出身

明治大学政治経済学部経済学科卒業

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科修了 経営管理修士・MBA取得

 

職歴) 

1993.4  公的金融機関にて資産設計提案業務及び、相続アドバイザーとして活動開始

1998.4   東京都中央区日本橋 FPコンサルティング会社 入社

2009.3  同FPコンサルティング会社 常務取締役に就任

2011.3  同FPコンサルティング会社 退職

2011.4   東京都杉並区荻窪 田中まさかずFP研究所(独立系FP事務所)設立 

2013.4   独立系FP事務所 株式会社タマーズ設立 代表取締役就任

2022.12 東京都杉並区西荻北に移転

 

現在に至る 

業界歴通算30年6か月(2023年9月現在)

 

所属団体) 

特定非営利活動法人(NPO法人)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 会員 

  

問い合わせ) 

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